Mientras que Klaus, Elijah y Rebekah están atrapados en el cementerio de la Ciudad de los Muertos por el hechizo de límite de una bruja, Elijah revela un secreto del pasado de la familia.
Al darse cuenta de que un plan de Klaus terminará con todos los vampiros del Barrio Francés, Marcel reúne un ejército para acabar con los Mikaelsons y recuperar el control de la ciudad.
Mientras Klaus sufre de pesadillas sobre su padre, Mikael (SEBASTIAN ROCHÉ), se ve obligado a examinar su relación problemática con su propio hijo adoptivo, Marcel.
Cuando Rebekah se encuentra encerrada, se entera de que una bruja llamada Genevieve (ELYSE LEVESQUE) ha regresado por venganza. Marcel se entera de que podría tener información valiosa.
En la Fiesta de las Bendiciones, Monique (YASMINE AL BUSTAMI) y Genevieve (ELYSE LEVESQUE) tratan de usar la ceremonia para darle una lección a Davina, pero Klaus interviene.