Una joven aparece muerta en el bosque de Hemlock Grove. Todo indica que quien le atacó fue un animal, pero pronto las sospechas recaen en Peter, un joven gitano recién llegado.

Roman se enfrenta a Peter en el lugar del crimen y encuentran un interés común. Letha revela un secreto impactante y Olivia y Norman vuelven a sus viejas costumbres.

Christina descubre una nueva víctima y el sheriff Sworn recibe ayuda de Chasseur. Peter se une a Roman para encontrar al asesino.

El interés de Letha por Peter cambia de rumbo. La investigación de Chasseur y Sworn se estanca mientras Roman y Peter avanzan en sus descubrimientos.

Revelan la conexión entre Shelley y Pryce, mientras Destiny ayuda a Peter entender el último asesinato. La gala resulta de lo peor.

Peter y Roman siguen el camino de Lisa Willoughby hacia la antigua metalúrgica donde encuentran una pieza más del rompecabezas. Christina no tiene suerte en su cita.