Cuando el rey Enrique VIII de Inglaterra quiere declararle la guerra a Francia, el cardenal Tomás Wolsey le propone un tratado que les asegurará un lugar en la historia, mientras que el duque de Buckingham conspira para hacer valer su propio reclamo del trono.

Tras la firma de un tratado con Francia, Enrique se entera de la conspiración de Buckingham para asesinarlo, mientras que Lady Blount finalmente espera al hijo que él siempre ha querido.

Enrique pone en firme su nueva alianza con el emperador español Carlos V, mientras que Ana Bolena comienza a seducir al rey inglés.

Mientras a Enrique el Papa, agradecido por su lealtad espiritual y política, lo llama "Defensor de la fe", la fidelidad escasea en la corte de Enrique.

Decidido a casarse con Ana Bolena, Enrique presiona a Wolsey por un divorcio. Una traición a su tratado por parte de Carlos V obliga a Enrique a buscar un acercamiento con los franceses.

Mientras Wolsey lucha por que la iglesia le otorgue un divorcio, el encaprichamiento del rey Enrique por Ana Bolena continúa creciendo.