Bento Gonçalves conquista Porto Alegre. Araújo Ribeiro é enviado pelo império. Capitão Estevão salva Rosário. Bento Manoel trai sua tropa. Manuela tem um pressentimento.

Rosário cuida de Estevão. As tropas de Bento Gonçalves lutam para reconquistar Porto Alegre. Neto toma uma decisão. Garibaldi chega à estância.

Antônia hospeda Garibaldi. Capitão Estevão volta para a tropa de Bento Manuoel e envia uma carta para Rosário. Bento Gonçalves arma uma fuga da prisão.

Bento Gonçalves retorna para o sul do país. Joaquim observa Manuela e Garibaldi juntos. As mulheres ficam animadas com uma novidade. Rosário faz um pedido a Chico Mascate.

Manuela e Garibaldi passam a noite juntos. Maria revela o segredo de Rosário para Anselmo. A tropa de Bento Gonçalves é surpreendida e um homem é atingido.

Rosário teme pela vida de Estevão. Caetana dispensa Bento Manoel. Bento Gonçalves e sua tropa lutam contra os imperiais. Garibaldi faz um pedido a Bento Gonçalves.