La primavera es bienvenida en el río Gomoti, donde Phefo, la madre guepardo y Tshaba, la madre león, enseñan a sus cachorros técnicas de supervivencia, al tiempo que los mantienen alejados de las fauces de los grandes felinos machos.

Se siguen los pasos de la manada de Molelo, agotada por las inundaciones invernales, y se presencia un encuentro que obliga a la leoparda Sephiri a tomar una decisión.