Makasu llega a América del Sur y lucha con recuerdos del deterioro mental de su abuelo. Por otro lado, los héroes intentan evitar a Bendy Rivers.

En su travesía para desafiar a Mama Cocha, la diosa del agua, Makasu es engañado por Interpol y se ve obligado a lidiar con bestias acuáticas inesperadas.

En Ukhu Pacha, el inframundo incaico, el dios de la muerte Supay pone a Makasu en un trance onírico, obligándolo a revivir visiones de su época en la academia de deportes.

El dios del tenis ayuda a Makasu a olvidar su culpa con el poder del alcohol antes de que sean emboscados por Kon y Catequil. Además, cómo Makasu llegó a su fiel sirviente.

Makasu se relaja en las cálidas termas del celestial Hanan Pacha. Sin embargo, las mujeres siguen intentando ganar su atención.

Al profundizar en el núcleo del cosmos incaico, la envejecida deidad creadora Viracocha se desmorona al levantar su gigantesca raqueta para desafiar a Makasu.