El alguacil federal Raylan Givens regresa a su Kentucky natal, donde se encuentra cara a cara con un viejo amigo líder de una banda criminal racista de supremacía blanca.

Raylan descubre un intento de extorsión mortal en contra de un informante confidencial.

Mientras busca un hombre que él y Rachel dejaron escapar hace años, Raylan y el fugitivo se convierten en blanco de un cártel de drogas vengativo.

Paula autoriza al Dr. Schultz a estudiar sus sueños, aunque le preocupan los objetivos ocultos del médico. A su vez, cada vez más convencido de que algo extraño está pasando en la clínica psiquiátrica, Marques regresa al lugar...

El enjuiciamiento de un estafador conduce Raylan a investigar un complot de asesinato vinculado a la obra de arte de Adolf Hitler.

Después de un intento fallido de asesinato, Raylan se propone proteger a Ava, sin saber que él es el verdadero objetivo del sicario.