Piero de Médici sobrevive a un asalto ordenado por Jacopo Pazzi, pero los hijos de Piero, Lorenzo y su hermano Giuliano no consiguen demostrar la culpabilidad de Jacopo. Cuando los mercenarios del duque de Milán Sforza quieren asegurar el poder de Piero, Lorenzo ve amenazado el futuro de la ciudad-Estado de Florencia y el estatus de su familia, por lo que desautoriza a su padre.

Mientras Lorenzo y su madre viajan a Roma en busca del apoyo económico del Papa, los Pazzi comienzan a complotarse en contra de los Medici.

Tras la boda, Clarice descubre que Lorenzo ama a Lucrezia Donati. Cuando su hermana Bianca se fuga con Guillermo de Pazzi, Lorenzo obliga a Jacopo a aceptar el matrimonio y, a cambio, acepta a Salviati como arzobispo de Pisa, tal y como ha dispuesto el nuevo papa Sixto VI. Sorprendentemente, en la Signoria el sobrino de Jacopo, Francesco, vota a favor del acuerdo comercial de Lorenzo con Milán.

Cuando la tensión entre Volterra y Florencia se transforma en un conflicto abierto, Lorenzo encuentra un nuevo socio y forja una alianza estratégica.

La felicidad no dura mucho para los Medici y Lorenzo se enfrenta cara a cara con una nueva amenaza.

Cuando el enfrentamiento entre los Pazzi y los Medici deviene en violencia, Clarice intercede y Lorenzo busca una alianza.