Catalina viaja a Rusia a casarse con el emperador. Tras volverse emperatriz, ve que Pedro es un malcriado egoísta. Se siente desesperada hasta que su sirviente, Marial, sugiere derrocarlo.

Catalina da el primer paso hacia un golpe. Siguiendo el consejo de Marial, trata de seducir y reclutar al conde Orlo, un intelectual del palacio. Es un desastre, pero termina convencido.

Catalina, Orlo y Marial continúan planeando su golpe. Al notar la desdicha de Catalina, Pedro le regala un amante estéril, Leo. Al principio ella duda, pero Leo logra seducirla.

Catalina trata de manejar su reputación en la corte y su relación con Leo. Un influyente patriarca de la iglesia muere. Orlo trata de influenciar la elección de Pedro para reemplazarlo.

Mientras la guerra contra Suecia continúa, Catalina y la tía Elizabeth visitan al ejército en el frente ruso. Grigor tiene problemas con la relación de Pedro y Georgina y envenena a Pedro.

Tras casi morir, Pedro está abierto a las ideas progresistas de Catalina y quiere enfocarse en un heredero. Orlo intenta averiguar quién envenenó a Pedro y enfrenta sus propios demonios.