En una misión importante para salvar el planeta Tierra, Flash Gordon, Dale Arden y Dr. Hans Zarkov emprenden un viaje en cohete al Planeta Mongo.

Su escape subterráneo es interrumpido por reptiles gigantes y la lucha de Flash con un monstruo reptiliano para liberar a Dale de sus garras enormes.

Los hombres halcones capturan a Flash, Thun, Barin y Aura y los llevan volando a la ciudad a una altura de una milla y suspendida en el cielo del rey Vultan, en donde el monarca con alas hace un anuncio.

Desde el palacio de Ming, el Dr. Zarkov utiliza un proyector astral para alertar a Flash, que está en Arboria, del peligro inminente de una colisión a la Tierra y del ataque planeado por Ming de los hombres de metal a Arboria.

Las mortales flechas de hielo del príncipe Barin y las feroces bolas de energía de Vultan no le hacen competencia a los tanques que lanzan rayos.

Huyendo de los ataques de los cohetes robots de la princesa Aura, Flash Gordon y sus amigos son atacados por un misterioso rayo magnético mientras ellos vuelan sobre el mar del misterio.