Es el año nuevo Lunar y Odlulu sin querer le dio vida a un dragón de piedra. Wally y Wenda trabajan con los hermanos locales Li y Liu, miembros del equipo de danza del dragón para domar al dragón y salvar la celebración.

Odlulu tiene una llave mágica que encoje en París y quiere ganar la Gran Carrera. Wally y Wenda ayudan a un competidor local Jacques despúes de que Odlulu encogiera las bicicletas de todos

Wally y Wenda van a Turquía para encontrar una alfombra para Arf. Se encuentran con otra viajera, Yasemin, y descubren que la alfombra turca es un mapa para la Llave Duplicadora. Odlulu y Fritz la encuentran primero y causan problemas mientras que los Ws intentan escapar de la Cisterna bajotierra.

Cuando Odlulu reta a los Viajeros a ganar el concurso anual del mejor plato picante en Hatch, Nuevo México, Barbablanca saca una vieja receta familiar. El único problema es que falta el ingrediente más importante: Naga Jolokia. Necesitan encontrar el chile y la llave.

Wally y Wenda van a Tahití para ayudar al mago Barbarizada a encontrar la Llave de las Olas Odlulu ve en esta llave la oportunidad de convertirse en la mejor surfista de Tahití y ganar su estatua en la playa. Los Viajeros entran a un concurso y el vencedor gana la llave

Cuando el manantial en la reserva animal de Zimbawe se seca, Barbablanca manda a los Viajeros al lugar con la Llave del Clima para producir lluvia, pero Odlulu se la roba y los Viajeros la persiguen entre lluvia, neblina y nieve para salvar a los animales