S3, F19: Snow White, Prince Charming und die Evil Queen bekommen im Märchenland des letzten Jahres Besuch der bösen Hexe. Dabei verwandelt sie Aurora und Phillip in fliegende Affenmonster. Prince Charming und die anderen dringen in Rumpelstilzchens Schloss ein, um von dem Gefangenen Hilfe zu bekommen. Er scheint jedoch vollkommen verwirrt zu sein, erwähnt aber Belle gegenüber die gute Hexe des Südens. Snow White und Prince Charming suchen Glinda auf und die sagt ihnen, dass Zelena ihre ganze Magie in einem Schmuckanhänger aufbewahrt. Wer ihr den wegnimmt, kann sie besiegen. Allerdings hat nur Emma dafür genügend helle Magie zur Verfügung. Daraufhin führen Regina, Snow White und Prince Charming den dunklen Fluch aus, um nach Storybrooke in Emmas Nähe zurückzukommen – im letzten Augenblick fügt Zelena aber dem Fluch das völlige Vergessen des letzten Jahres hinzu. Allerdings sendet Rumpelstilzchen als Neal eine Taube zu Killian, mit einem winzigen Fläschchen Zaubertrank gegen das Vergessen und der Aufforderung, Emma nach Storybrooke zu schicken. In Storybrooke freuen sich Regina und Robin Hood an ihrer jungen Liebe. Emma fragt sich, warum Zelena überhaupt die Bewohner Storybrookes wieder nach Storybrooke zurückgebracht hat. Regina, Mary Margaret und Prince Charming vermuten, dass Henry wieder glauben muss, um das Vergessen rückgängig zu machen. Also suchen sie das große Märchenbuch, das ihn schon einmal dazu gebracht hat, an Magie und Märchen zu glauben. Zelena droht Killian, Henry umzubringen, weil er Emma immer noch nicht geküsst hat, um so ihre Zauberkraft zu vernichten. Killian versucht deshalb, Henry nach New York zu schaffen, aber sowohl Zelena als auch Emma und ihre Familie kommen ihm in die Quere. Emma gibt Henry das Märchenbuch und kaum hält er es in den Händen, erinnert sich wieder an sein früheres Leben und auch die anderen erinnern sich an das vergessene letzte Jahr.