S3, F12: Nachdem Regina ihren ursprünglichen Fluch ausgelöscht hat, verschwand Storybrooke und dessen Bewohner wurden wieder ins Märchenland zurück katapultiert. Nur Emma und Henry wurden ohne Erinnerungen an Storybrooke in New York zurückgelassen. Emma hat ein Jahr später schon eine längere Beziehung mit einem jungen Mann namens Walsh. Aber im Zauberwald ist nicht alles gut. Deshalb sucht Hook Emma in New York City auf und versucht, ihre Erinnerung zu wecken, damit sie erneut ihrer Märchen-Familie und ihren Freunden aus einer verzweifelten Situation helfen kann. Sie wurden nämlich alle wieder mit einem Fluch belegt und zurück nach Storybrooke gebracht – allerdings mit einer Erinnerungslücke von einem Jahr. Nur Mary Margarets fortgeschrittene Schwangerschaft zeigt ihnen, dass seit dem Abschied von Emma und Henry schon eine Menge Zeit vergangen sein muss. Nach einigen Schwierigkeiten schafft es Hook, Emma ihre Erinnerung zurückzugeben. Walsh entpuppt sich daraufhin als ein fliegendes Affenmonster, das unbekannte böse Mächte zu Emma, der Retterin, geschickt haben. Als sie mit Henry und Hook nach Storybrooke zurückkehrt, besucht sie als erstes David und Mary Margaret, ihre Eltern. Im Märchenland freut sich die Wicked Witch, dass eins der Affenmonster ihr einen Tropfen Blut von Regina gebracht hat.