S1, F11: Jafar findet heraus, dass der Herzbube kein Herz in sich trägt und er, solange dem so ist, für ihn wertlos ist. Während Alice und Cyrus sich unabhängig von Jafar auf die Suche nach dem Herz des Buben machen, erfährt man in Rückblenden, wie es dazu kam, dass dem Buben das Herz entrissen wurde und wie die Rote Königin noch vor der Hochzeit mit dem König zu Will stand.