Henry Simmons

Barba (Raul Esparza) bringt einen Basketballstar wegen des Verdachts der mehrfachen Vergewaltigung vor Gericht.

Angela und Hodgins erwachen eines Morgens von dem durchdringenden Weinen ihres Babys. Die Ursache ist schnell gefunden: Jemand hat das Kinderbett mit blutigen Blütenblättern geschmückt und über dem Elternbett hängt eine gehäutete Leiche.

Coulsons Team trifft auf die gefährliche Schönheit Bobbi Morse, die Leiterin des Sicherheitsdiensts bei HYDRA. Unterdessen setzt Skyes Vater Raina unter Druck. Denn er will, dass sie ein Zusammentreffen mit Skye arrangiert.

Skye findet sich zwischen den Fronten wieder, als der Konflikt zwischen S.H.I.E.L.D. und den Inhumans ein neues Level erreicht. Coulson offenbart derweil ein Geheimnis, das er bisher auch seinen engsten Vertrauten verschwiegen hat.

Das Team entdeckt Mordopfer, die mit genau den Alien-Symbolen versehen sind, die Coulson so sehr beschäftigen. Einige Geheimnisse und Lügen in Coulsons Kopf werden aufgedeckt.

Hydra gibt sich bei einem Angriff auf die Vereinten Nationen als S.H.I.E.L.D. aus. Daraufhin wendet sich die Welt gegen S.H.I.E.L.D. Ein unerwarteter Feind will ihren Fall herbeiführen.