Anstatt Sam und Dean zu helfen, die “Erste Klinge” zu finden, verfällt Crowley immer mehr der Sucht nach Menschenblut und bringt alle in Gefahr, durch Abaddon zu Schaden zu kommen.
Eine Fehlfunktion des Antriebs an Bord einer rätselhaften Doppelgänger-Daedalus sorgt dafür dass das Team durch verschiedene Parallelwelten springt wo es auf düstere außerirdische Lebensformen eine glühend heiße Sonne und einen Kampf um Atlantis trifft.
Das Atlantis-Team birgt erfolgreich ein beschädigtes Hive-Schiff und gewinnt dabei wichtige Informationen die den Kampf gegen die Wraith entscheiden könnten.
Ronon wird von seinem alten Weggefährten Tyre entführt und den Wraith übergeben. Während das Team sich auf die Suche macht erleidet Ronon furchtbare Torturen.
Das Team in Atlantis bereitet sich auf das Schlimmste vor als sie ein Hive-Schiff der Wraith aufspüren das in ihre Richtung fliegt. Überraschenderweise finden sie die Wraith-Besatzung in Stasis vor als eine Störung auf dem Hive-Schiff die verbliebene Crew freigibt – die sich gegenseitig aufgegessen haben um zu überleben.
