Bei der Nahrungssuche im Wald trifft der arbeitslose Saboteur Toru Acura auf Chaika Trabant, einen jungen weißhaarigen Zauberer, der einen Sarg trägt. Ihre Begegnung wird durch das Auftauchen eines menschenfressenden Einhorns unterbrochen. Während Toru und Chaika fliehen, schmieden sie einen Plan.

Abarth ist schockiert, Chaika zu sehen, da er sie für tot hielt. Nachdem sie ihm entkommen ist, erklärt Chaika, dass Abarths Villa sein Gundo ist, mit dem er jedes Objekt in der Villa manipulieren kann, und dass die einzige Möglichkeit, ihn zu stoppen, darin besteht, seine magische Quelle zu zerstören. Toru lenkt Abarth ab, während Chaika und Akari nach der Quelle suchen.

Das Trio macht sich auf die Suche nach einem anderen der Acht Helden, der einen Teil von Arthurs Überresten in der Stadt Ipsom hat. Leider zieht Chaikas Sarg unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich, also wickelt Toru ihn in ein Tuch ein. In der Zwischenzeit erhält das Gillette Corps von seinen Vorgesetzten, der Nachkriegsagentur Kleeman, die Nachricht, dass keine Verstärkung verfügbar ist.

Die Ritterin stellt sich als Dominica Skoda vor und erlaubt dem Trio, in ihrer Villa zu wohnen. Toru schlägt vor, dass sie Dominica bitten, Arthurs Überreste friedlich zu übergeben, bevor sie Gewalt anwenden, falls das nicht klappt, aber Chaika zögert, da Dominica ihr Leben gerettet hat und freundlich zu ihnen war. Am nächsten Tag bittet Toru Dominica um Arthurs Überreste.

Auf dem Weg zur Stadt Perimeral werden Toru, Akari und Chaika von einer rot gekleideten Schwertkämpferin und ihren beiden Begleitern überfallen. Toru nimmt die Kriegerin gefangen und ist schockiert, als er feststellt, dass sie wie Chaika aussieht, nur mit kürzeren Haaren.

Die von Mattheus kontrollierten Kakerlaken greifen den Gefangenenaustausch an und zwingen David und Selma Kenworth, mit Chaika zu fliehen, während Toru, Akari und Red Chaika kämpfen. Als sie mit Red Chaika zu ihrem Fahrzeug zurückkehren, wo Fredrika auf sie wartet, planen Toru und Akari ihr nächstes Treffen.