Dahlia Rossetti lebt in einer magischen Welt. Als sie noch sehr jung ist, zeigt ihr Vater ihr eine wunderschöne magische Apparatur, die sie dazu inspiriert, eine Magikerin wie er zu werden. Eines Tages versucht sie selbst eine solche Apparatur zu bauen, doch ob das gut geht …?

Tobias vom Handelshaus Orlando wird Dahlias Mitlehrling. Zusammen gelingt ihnen die Herstellung des wasserfesten Plastolins und dieser Stoff wird DAS Gesprächsthema. Tobias’ Vater gesteht Carlo kurz darauf , dass er krank ist und beide Väter sind über die Zukunft ihrer Kinder besorgt. So kommt es, dass die beiden Dahlias und Tobias’ Verlobung planen. Doch das Schicksal nimmt seinen Lauf …

Als Dahlia mit Tobias in das neue Haus ziehen will, eröffnet ihr Verlobter ihr plötzlich, er hätte seine wahre Liebe gefunden …

Als Mann verkleidet unternimmt Dahlia einen Ausflug in den Wald und begegnet dabei dem verwundeten Ritter Wolfred. Die beiden freunden sich an und hoffen auf ein Wiedersehen. Wenig später kommt es zu Problemen in der Handelsgilde mit unerwarteter Wendung …

Durch einen glücklichen Zufall begegnet Dahlia Wolfred erneut und verliert sich mit ihm in Gesprächen über ihre Arbeit. Als Dahlia ihn wenig später in ein Geschäft für Magimente begleitet, kommen alte Erinnerungen in ihr hoch …

Bei einem gemeinsamen Mittagessen mit Wolf kommt es zu einem unangenehmen Vorfall, den Dahlia dank ihrer Erfindungen abwenden kann. Als ihr dann wenig später im Gespräch mit Wolf klar wird, wie sehr er unter seinem Aussehen leidet, versucht sie ihm zu helfen, indem sie ein Magiment für ihn entwickelt.