Auftakt der zweiten Staffel. Die Scheidungspapiere sind endlich unterschrieben, und der finanzschwache Robert sucht Arbeit und ein neues Zuhause. Frances kämpft derweil mit Schlafproblemen und der neuerdings komplizierten Beziehung zu ihren Kindern.

Frances muss sich damit abfinden, dass Lila sich immer mehr von ihr abwendet. Durch die Hilfe seiner Kollegen trifft sich Robert wieder mit Janice, die ihm dabei hilft, seine Fantasie auszuleben. Diane hat eine Überraschung für Frances parat.

Frances hilft ihrem neuen Freund Andrew, Kunstwerke zu bewerten und macht sich auf die Suche nach einem unbekannten Künstler. Diane verdrängt ihre Sorgen mit Nick durch die Arbeit in der Galerie. Die Fetzen fliegen, als Robert einen Makler aufsucht.

Roberts Vater ist krank, und Robert und Frances treffen sich in Ohio, wo sie an bessere Tage zurückdenken und sich mit Roberts herrischer Schwester herumschlagen. In Hastings-on-Hudson nutzt Tom die Chance, Diane in ihrem Luxuswagen zu chauffieren.

Frances erfährt, dass es eine neue Frau in Roberts Leben gibt und drängt Diane und Dallas, vor Lilas 13. Geburtstagsparty alles über diese Frau in Erfahrung zu bringen.

Nachdem Robert Tom auf frischer Tat ertappt, gehen Frances und Robert wieder zu ihrem Eheberater, um neue Regeln für die Kinder festzulegen. Frances fragt sich, wie ernst ihr die Beziehung zu Andrew ist. Jackie sucht Dallas‘ Rat.