Dororo

Es ist die Zeit der Bürgerkriege. Kagemitsu, Fürst von Daigo, schließt mit Teufelsgöttern einen Handel: Im Tausch für das Wohlergehen seines Landes gibt er seinen neugeborenen Sohn. Jahre später attackiert eines Tages ein Monster den kleinen Dieb Dororo. Da wird er von einem mysteriösen jungen Mann gerettet, dessen ganzer Körper künstlich zu sein scheint.

Dororo und Hyakkimaru besuchen ein Dorf, dem eine Frau namens Bandai vorsteht. Da zieht Hyakkimaru unversehens das Schwert vor ihr, und die Dorfleute sperren sie in ein Speicherhaus. Dort sind sie jedoch nicht die ersten Gäste ...

Der Arzt Jukai wanderte durch die Länder und verhalf im Krieg versehrten Menschen zu künstlichen Armen und Beinen. Eines Tages fand er in einem Fluss einen Säugling, dem zahllose Körperteile fehlten. Er ersetzte sie mit Prothesen und zog ihn groß. Der Junge, "Hyakkimaru" genannt, bricht zu einer Reise auf, um seine eigenen Körperteile zurückzugewinnen.

Dororo und Hyakkimaru treffen auf den Scharfrichter Tanosuke. Sein Schwert ist von einem Teufelsgott besessen und ein magisches Dämonenschwert. Mit knapper Not gelingt es ihnen, Tanosuke zu schlagen. Doch das Dämonenschwert geht in Dororos Hände über, und es ergreift von ihm Besitz.

Gequält von den ungewohnten Geräuschen und im Kampf mit den Monstern verletzt, trifft Hyakkimaru auf das Mädchen Mio. Sie sorgt für Kinder, die im Krieg ihre Eltern verloren haben, und kümmert sich nun auch um Hyakkimaru. Doch Hyakkimaru, der ein Monster in der Nähe spürt, zieht los, um es zu vernichten, obwohl seine Wunden noch nicht verheilt sind.

Vom Teufelsgott hat Hyakkimaru seine Stimme zurückgewonnen, doch ein Bein wurde ihm geraubt. Nachdem er zum verlassenen Tempel zurückgekehrt ist und seine Wunden versorgt wurden, zieht er erneut in den Kampf mit dem Dämon. Währenddessen, im verlassenen Tempel, wo Mio und die Kinder warten ...