Frieren und ihre Begleiter haben den Dämonenkönig besiegt und kehren nach zehn Jahren nach Hause zurück. Die Mitglieder der Heldentruppe malen sich aus, wie ihr Leben nun aussehen könnte, da Frieden im Land eingekehrt ist. Die Kameraden beschließen, sich in 50 Jahren wiederzutreffen, doch nur Frieren bleibt während dieser Zeit nahezu unverändert, da die Elfe eine außergewöhnlich lange Lebensspanne hat.

Frieren unterrichtet Fern in den Grundlagen der Magie. Zeitgleich versucht sie, das Buch zu entschlüsseln, das Himmel ihr gegeben hat - bevor Heiter stirbt. Der alte Mann hat nur noch kurze Zeit zu leben und bittet Frieren, sich nach seinem Tod um Fern zu kümmern.

Fern und Frieren kommen in der Handelsstadt Warm an. Die Frauen wollen dort ihre Vorräte für die weitere Reise auffüllen. Fern vermutet jedoch, dass die Elfe etwas vor ihr verbirgt, und folgt ihr heimlich. In einem Dorf treffen die beiden später auf einen alten Feind von Frieren, den sie erneut besiegen muss.

An der Meeresenge Glanz werden allerlei Dinge am Strand angespült. Frieren und Fern helfen den Bewohnern, dort aufzuräumen, und erhalten im Gegenzug ein Buch der Magierin Flamme. Außerdem treffen die beiden Frauen auf Frierens ehemaligen Gefährten Eisen, der ebenfalls Unterstützung benötigt.

Frieren und Fern machen sich auf den Weg nach Aureol, dem Ort, an dem die Toten ruhen. Dort möchte Frieren mit ihrem verstorbenen Freund Himmel sprechen. Unterwegs kommen die Frauen an einem Dorf vorbei, in dem zahlreiche Menschen verschwunden sind. Die Bewohner erzählen, dass diese von Geistern entführt wurden. Fern bittet Frieren, dem Phänomen auf den Grund zu gehen.

Fern bittet Stark, ihr und Frieren beim Kampf gegen den Drachen zu helfen. Der Junge hat zwar Angst vor dem Ungetüm, doch gleichzeitig will er die Dorfbewohner auch beschützen. Gemeinsam versuchen die drei, das Monster zu besiegen.