Halifax, 1832. Anne Lister kehrt nach Shibden Hall zurück, nachdem sie herausgefunden hat, dass Vere Hobart, mit der sie eigentlich eine Beziehung eingehen wollte, den Heiratsantrag eines Mannes angenommen hat. Anne hat ihre Tante zwar gern, fühlt sich auf ihrem heruntergekommenen Familiensitz aber nicht besonders wohl. Auch das Zusammenleben mit ihrem Vater und ihrer ewig leidenden Schwester bereitet ihr Schwierigkeiten. Als sie herausfindet, dass auf dem Land ihrer Familie reiche Kohlevorkommen zu finden sind, findet sie ihn ihren Plänen zur Umwandlung des Anwesens eine willkommene Abwechslung. Auf dem benachbarten Anwesen freut sich die schüchterne Erbin Ann Walker im Stillen über die Rückkehr der charismatischen Anne Lister. Unterdessen gerät durch einen Unfall mit Fahrerflucht auf dem Shibden-Anwesen das Leben eines Kindes in Gefahr. Listers neue französische Bedienstete Eugenie befindet sich in Schwierigkeiten.

Lister beginnt, Ann Walker auf verspielte, aber nicht ungefährliche Weise den Hof zu machen, und zieht sie damit schnell in ihren Bann. Listers Plan, ihre Kohleminen auszubaggern, bringt sie auf den Radar von Magistrat Christopher Rawson und dessen Bruder Jeremiah. Während sich Ann Walker auf eine Reise in den Lake District vorbereitet, lässt sie die Reaktion ihrer Cousine auf ihre wachsende Freundschaft zu Lister erkennen, dass diese nicht bei allen in der Gemeinde beliebt ist. In Shibden hat Listers Diener John Booth eine Lösung für Eugenies Problem parat. Lister fragt sich, ob eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Schlüssel zum zukünftigen Glück sein könnte.

Lister vertraut ihre Hoffnungen auf eine Zukunft mit Ann Walker ihrer Tante an, während Anns Nachbarin, Mrs. Priestley, eine Ahnung über die Beziehung der beiden Frauen hat, die zur Bedrohung werden könnte. Unterdessen ist John Booth selbst überrascht über seinen romantischen Erfolg. Die Rawson-Brüder versuchen mit erhöhtem Druck, Anne aus dem lokalen Kohlegeschäft herauszubringen. Marian ist zunehmend genervt davon, dass ihre Schwester Shibden wie ein Hotel behandelt. Das großmäulige Verhalten von Listers Pächter Sam Sowden bringt dessen Sohn Thomas in Schwierigkeiten.

Während eines Besuchs in York ist Lister hocherfreut, als Doctor Belcombe bestätigt, dass sie die perfekte Medizin für Ann Walkers nervöse Störungen ist. Anns verzweifelte Reaktion auf die Nachricht vom Tod eines Freundes weckt in Lister den Verdacht, dass Ann ihre ganz eigenen Geheimnisse hat. Während sich ihre Konkurrenz mit Christopher Rawson aufheizt, treibt Lister die Wiedereröffnung ihre alten Minen voran. In Shibden hat Eugenies Unglück Folgen für John Booth und Thomas Sowden spinnt nach dem Verschwinden seines Vaters ein riskantes Netz aus Lügen.

Der verwitwete Reverend Ainsworth kommt in Halifax an und verliebt sich – mit der Ermutigung von Mrs. Priestley – in Ann Walker. Lister, die merkt, dass Ainsworths Avancen bei ihrer Geliebten Erinnerungen wecken, schickt sich an, mit dem Kirchenmann auf ihre ganz spezielle, unnachahmliche Art umzugehen. Unterdessen drängt Lister auf die Umgestaltung ihres Anwesens, doch ihre ambitionierten Pläne drohen, sie ins Chaos.zu stürzen. Beim Nachmittagstee ist Marian von Mr. Abbott beeindruckt, doch ihre Tante und ihr Vater nicht. Eine Entdeckung im Schweinestall lässt Mary Sowden daran zweifeln, dass Thomas die Wahrheit über seinen Vater sagt.

Angesichts Ann Walkers mentalem Gesundheitszustand zieht Lister in Erwägung, allein nach Europa zu reisen, obgleich ihre Familie sie darauf hinweist, dass das nicht gut ankommen wird. Tante Anne und Captain Lister müssen einen weiteren Besuch des anstrengenden Mr. Abbott über sich ergehen lassen, während Marian über die erneute Abwesenheit ihrer Schwester verärgert ist. Lister nimmt die Verhandlungen über die Kohlemine mit den mächtigen Rawson-Brüdern wieder auf. Thomas Sowdens Geheimnis wirft einen Schatten über seine aufkeimende Beziehung mit Suzannah Washington. Anns schottische Verwandte mischen sich ein und haben ganz eigene Ideen im Hinblick auf Anns Zukunft.