Hennesy, ein Freund von McGarrett, wird am Strand tot aufgefunden. Offensichtlich war er beim Schwimmen ertrunken. Doch McGarrett weiß, dass Hennesy als Nichtschwimmer niemals freiwillig ins Wasser gegangen wäre. Schließlich stößt McGarrett bei seinen Ermittlungen auf das Schiff „Arcturus“, das im Hafen von Honolulu festgemacht hat.

McGarrett gibt nicht auf und ist weiterhin auf der Suche nach dem Mörder seines Freundes Hennesy. Auf dem Schiff „Arcturus“ entdeckt er nun etwas Eigenartiges, das auch den amerikanischen Geheimdienst auf den Plan ruft. Es sieht so aus, als würde der chinesische Geheimdienst auf dem Schiff neuartige Methoden der Gehirnwäsche testen.

Steve McGarrett wird vom Gouverneur von Hawaii beauftragt, eine Betrügerbande zu stoppen, die reiche Witwen um ihr Vermögen bringen. Entschlossen meldet sich Danny Williams für eine Kreuzfahrt an und benutzt eine Polizistin als Köder.

Die Liebe eines Eingeborenen zu seiner Heimat, eine mysteriöse Frau mit einer Kamera, ein Mann mit einer Aktentasche und ein Millionär sind Teile eines Rätsels in McGarretts Untersuchung zum Tod eines einflussreichen Beamten, der die Inseln veränderte.

Eine vorgetäuschte Entführung und Publicity-Stunt eines jungen Rock'n'Roll-Sängers, der beschließt, dass seine Karriere einen Karriereschub braucht, geht nach hinten los, als sein Vater eine riesige Belohnung für seine Befreiung anbietet.

McGarrett untersucht den Tod der Frauen von drei Soldaten, die in Vietnam gefallenen sind. Sie starben, nachdem sie ihre G.I.-Versicherung ausbezahlt bekamen. Five-O stellt einer Tänzerin eine Falle, die mehr zu wissen scheint, als sie erzählt.