Sean McNamara und Christian Troy sind zwei Schönheitschirurgen, die ein gutgehende Praxis führen. Sie kennen sich seit ihrer Studienzeit und könnten kaum unterschiedlicher sein. Der Single Christian liebt ein aufregendes Leben mit schönen Frauen, Autos und ohne feste Bindungen. Der Familienvater Sean hingegen hat an der Verantwortung für Familie und Praxis schwer zu tragen. Zusammen sind sie aber ein gut funktionierendes Team: Christian besorgt die schillernde Kundschaft und Sean dafür, dass fachlich alles richtig läuft und wichtige ärztliche Standards eingehalten werden. Christians Schranken hören auch beim Geld nicht auf und attraktive Patientinnen sind nicht mal nach dem Eingriff vor ihm sicher. Mit seiner lockeren Einstellung stellt Christian seine Partnerschaft mit Sean aber auf eine Geduldsprobe. Denn auch in seiner Familie hat Sean genug Herausforderungen. Ehefrau Julia ist nicht mehr gewillt, ihre Karriere zu Gunsten von Mann und Kindern hintenanzustellen, und leidet unter unerfüllten Träumen. Ihr pubertierender Sohn Matt flüchtet vor der Strenge seines Vaters und findet in Christian ein cooles Vorbild. Doch der Schein trügt: Auch Christian hat seine Schwächen und eine davon sind seine Gefühle für Julia. Was passiert im Pilotfilm? Ein Gangster, Perez, erscheint in der Praxis. Er ist auf der Flucht vor seinem Chef, einem berüchtigtem Drogenboss. Perez wünscht sich ein neues Gesicht. Christian nutzt die Not aus und verhandelt das Honorar auf 300'000 Dollars. In einer Bar kann Christian bei dem eitlen Model mit Namen Kimber landen, als er zufällig seinen Beruf erwähnt. Im Schlafgemacht bekommt Kimber dann von Christian eine Demonstration, wie viel ihrem Körper für wirkliche Perfektion noch fehlt könnte.

Sean besteht darauf, dass Christian einen Psychologen in die Praxis aufnimmt. Doch dessen Berufsethos lässt ebenso zu wünschen übrig wie Christians. In Seans und Julias Ehe kriselt es nach wie vor, und Teenager Matt bitte Christian um Hilfe: Er möchte sich beschneiden lassen, um seine Freundin zu beeindrucken. Sean und Christian lernen attraktive Zwillinge kennen, die ihr Äußeres verändern möchten, um nicht mehr verwechselt zu werden. Sean fühlt sich zu Dr. Grace Santiago (neu in der Serie: Valerie Cruz) hingezogen, die die Zwillinge als Psychologin betreut. Christian bietet an, sich um Julia zu kümmern, falls sie sich von Sean trennt. Was Sean nicht ahnt: Christian verfolgt mit Julia eigennützige Ziele.

Christian reagiert wütend, als Sean sich auf Graces Seite schlägt, die inzwischen die Psychologin der Praxis ist: Beide halten es für akzeptabel, dass sich eine Frau vor ihrem Klassentreffen einer umfangreichen Schönheitsoperation unterzieht. Später muss Christian zugeben, dass Grace die psychische Situation der Patientin offenbar richtig eingeschätzt hat. Unterdessen findet Sean Matt blutend und ganz benommen - er hat versucht, sich selbst zu beschneiden. Um den Schaden zu begrenzen, erklärt sich Sean bereit, den Eingriff fachgerecht auszuführen. Sean ist allerdings nicht in der Lage, seinen Sohn zu operieren - deshalb übernimmt Christian den Fall, während Sean im Austausch Christians anspruchvollste Patientin behandelt. Weil Sean bei der Operation nervös ist, passiert ihm ein Kunstfehler, der Christian zwingt, sich auf einen geschmacklosen Deal einzulassen, um die Praxis zu retten. Und Julia wird dazu verurteilt, einen Kursus zur Aggressionsbewältigung zu machen: Man hat sie beim Tierschutzbund angezeigt, weil sie Annies Wüstenmaus in der Toilette entsorgt hat.

Christian versucht Sean zu überreden, mit einer sehr erfolgreichen Pornofirma ins Geschäft zu kommen, deren Darsteller Schönheitsoperationen benötigen. Das Arrangement schafft allerdings neue Probleme, denn die bürgerlichen Patienten fühlen sich plötzlich in der Praxisatmosphäre nicht mehr wohl. Christian nimmt Matt zu einem Arztbesuch bei Porno-Dreharbeiten mit, doch als Matt sich mit einem jungen Starlet einlässt, wird Christians Freundschaft mit Julia auf eine harte Probe gestellt. Unterdessen untersucht Sean die junge Transsexuelle Sofia Lopez (Gaststar JONATHAN DEL ARCO), die ihre verpfuschte Geschlechtsumwandlung korrigieren lassen will. Sean ist zunächst abgestoßen, entwickelt aber Mitgefühl, als er die Lebensgeschichte der Patientin hört. Entsetzt stellt er fest, dass der inkompetente Arzt, der die Operation ausgeführt hat, Seans Mentor an der Universität war. Julia nimmt ihr Medizinstudium wieder auf, kommt sich aber unsicher und wertlos vor, als sie mit ihrem Dozenten spricht, den sie vom College kennt und der Beruf und Familie besser unter einen Hut bekommt als sie. Erst als sie mit einem attraktiven Kommilitonen flirtet, geht es ihr wieder besser.

Sean und Christian führen ein Gespräch mit einem potenziellen Patienten: Er ist Weißer und möchte seine Augen operieren lassen, um asiatisch auszusehen, damit ihn die Familie seiner Verlobten akzeptiert. Unterdessen vermutet Sean Gewalttätigkeit durch einen Familienangehörigen, als er einer Patientin die Nase operiert und dabei altes Narbengewebe entdeckt. Und Julia merkt, dass sie schwanger ist - wieder steht sie vor der Entscheidung: Mutterschaft oder Medizinstudium?

Als jemand Christians Auto und Boot mutwillig beschädigt, will er den Schuldigen finden, indem er Kontakt zu Frauen aufzunimmt, denen er in der Vergangenheit übel mitgespielt hat. Dabei kommt er ins Grübeln und denkt über seine Einstellung zu Frauen allgemein nach. Gleichzeitig fühlt sich Sean animiert durch seine Begegnung mit der Patientin Megan O'Hara (Gaststar Julie Warner), einer Chiropraktikerin, die sich gerade scheiden lässt. Und Matts Ex-Freundin Vanessa Bartholomew (Gaststar Kate Mara) bittet ihn um Hilfe - sie möchte die Beziehung zu ihrer aktuellen Freundin Ridley Lange (Gaststar Sophia Bush - "One Tree Hill") neu beleben.