Der College- Professor und Neurowissenschaftler Dr. Daniel Pierce (Eric McCormack) wird von seiner ehemaligen Studentin Kate Moretti (Rachael Leigh Cook) aufgesucht, um ihr bei der Klärung eines komplizieren Falles zu helfen. Der Leiter der Rechtsabteilung eines Pharmakonzerns ist getötet worden, nachdem diverse leitende Angestellte des Unternehmens bereits Morddrohungen bekommen hatten. Alles scheint mit einem neuen revolutionären Medikament in Verbindung zu stehen, das offenbar auch schon ein Menschenleben auf dem Gewissen hat.Daniels psychische Erkrankung dient auch als Gabe, auf eine ganz ungewohnte Art in die Tiefen der menschlichen Psyche zu schauen - und zeigt sich in schizoiden und paranoiden Zügen, sowie Halluzinationen. So führt er seit Jahren eine Beziehung zu Natalie (Kelly Rowan), die ihm intellektuell ebenbürtig, sozial allerdings voraus ist – doch Natalie ist eine Halluzination und personifiziert Daniels Bezug zur Realität, die er über sie reflektiert. Und Natalie wird nicht die einzige ‚eingebildete‘ Person bleiben … Und wenn Daniel mal wieder in anderen Sphären schwebt … holen ihn u.a. sein Assistent Max Lewicki (Arjay Smith) und Dekan Paul Haley (LeVar Burton) in den Alltag zurück.

Frank Prentice ´s Frau Olena, die er für viel Geld aus der Ukraine geholt hat, ist verschwunden. Verdächtigt wird ein Mitglied einer Mafiabande, der Frank schon längere Zeit erpresst und bedroht hat. Leider kann Frank den Verdächtigen nicht identifizieren, weil er unter einer Gesichtsblindheit leidet, Gesichter also nicht erkennen kann. Nach und nach geraten Moretti und Pierce in ein immer komplizierter werdendes Verwirrspiel, in dem man schließlich wirklich nicht mehr weiß, wer wer ist. Außerdem taucht ein Nebenbuhler an der Fakultät auf, der attraktive Hathaway, der sich auch prompt an Kate ranmacht, die nach diversen Körben von Pierce auch gern darauf einsteigt.

Das FBI sucht einen Serienmörder, der vor 26 Jahren aktiv war und jetzt wieder angefangen hat, nach dem gleichen damaligen Muster, Mädchen zu ermorden. Eines seiner damaligen Opfer überlebte stark traumatisiert und war bis dato in einer psychiatrischen Abteilung untergebracht. Doch Daniel glaubt nicht an die Diagnose der Ärzte. Es ist sich sicher, dass er der Frau helfen kann und sie der Schlüssel zu dem wieder aktiven Killer ist. Das Problem ist nur, dass sie denkt, es wäre 1986 und sie wär immer noch ein Teenager. Doch ist das tatsächlich ein Problem, oder hilft es den Fall zu lösen?

Pierce und Moretti untersuchen den Mord an einem jungen Mann. Schnell finden sie heraus, dass er mit Drogen zu tun hatte. Und einer der Verdächtigen befindet sich auch in dem Milieu. Doch kurz vor seinem Tod schloss sich der ehemalige Drogenabhängige einer Sekte an, der er auch sein ganzes Hab und Gut opferte. Er war kein Einzelfall. Jeder der in der Sekte aufgenommen wurde, überließ der Sekte sein gesamtes Vermögen. Bis auf den letzten Pfennig. Pierce und Moretti sehen sich die Sekte, bzw. die vierköpfige Familie, die das Sektenoberhaupt darstellt, genauer an, doch sie können auf Anhieb nichts finden. Selbst ein Finanzbeamter konnte bei einer Steuerprüfung keine Ungereimtheiten feststellen. Pierce und Moretti geben jedoch nicht auf und langsam scheint Licht in das Dunkel zu kommen. So rein ist die Weste der Sekte nicht, wie sie anfangs meinen. Währenddessen erhält Pierce von der Universität einen Preis für seine wissenschaftliche Forschung.

Ein erschossener Jogger lässt sich nur anhand seiner Tattoos identifizieren: Jared Baker war drogenabhängig und lebte bei einer Sekte. Pierce und Moretti sehen sich die "Einrichtung" genau an, können aber nichts Auffälliges finden ...

Pierce soll Moretti helfen, den Mord an dem Therapeuten Corvis aufzuklären. Zuerst tappen er und Moretti im Dunkeln und vermuten, dass eine Versicherungsgesellschaft eventuell etwas damit zu tun haben könnte. Doch dann finden Sie heraus, dass Corvis einige Patienten mit einem Medikament behandelt hat, das noch nicht auf dem Markt ist. Auf den ersten Blick soll dieses Medikament die Lust auf Sex, bzw. die Lust auf den Ehepartner steigern, doch es stellt sich heraus, dass Corvis das Medikament den Patienten gab, die homosexuell waren und sie so von ihrer Homosexualität heilen wollte. Der Therapeut entpuppt sich als Quacksalber, der mit seiner eigenen Homosexualität nicht klar gekommen ist. Des Weiteren startet Hathaway Annäherungsversuche bei Moretti und Haley benutzt Pierce als Schachfigur, um die Finanzierung eines neuen Gebäudes zu erhalten.