Begleite Needles, wenn er seine Freunde in der Wüste trifft. / Needles möchte mit seinen Freunden Schlitten fahren. Aber das ist keine leichte Aufgabe, wenn jeder als Erster losfahren möchte. / Needles und Flippy tauchen tief im Ozean und erleben ein lustiges Unterwasserabenteuer.

Nach dem Schaukeln, Rutschen und Spielen auf der Wippe verliert Needles seinen Topf. Kann sein Freund ihm helfen, ihn wiederzufinden? / Needles läuft zum ersten Mal Schlittschuh. Needles versucht immer wieder, Schlittschuh zu laufen, aber er fällt jedes Mal hin. / Needles, Scribbles und Painty sind damit beschäftigt, Bilder zu malen.

Needles baut am Strand Sandburgen, während Beavie und Bouncy fleißig planschen. / Needles spielt mit seinem neuen Luftballon, als er Squeaky die Maus trifft. / Needles und Lale die Ukulele spielen im Park die Tommeln, als ihre Musik eine Fledermausfamilie aufweckt, die in einem Baum schläft.

Needles versucht, seine Freundin Florence die Blume zu malen. Als er dabei die falschen Farben erwischt, wird Florence wütend. / Needles pflanzt Karottensamen in ein Gemüsebeet. Mit Hilfe von Kenny der Gießkanne und Sunny der Sonne züchtet er wunderschöne Karotten. / Needles und Castor finden ein geheimnisvolles Ei am Strand.

Needles und Racky backen einen Kuchen für Bouncys Geburtstag. Alle nehmen an der wunderbaren Feier teil. / Needles, Racky, Hoppy, Bouncy und Castor haben zusammen Spaß auf dem Spielplatz. Sie spielen auf der Wippe, der Schaukel und mit einem Springseil. / Needles und Bouncy bauen beide mit Bauklötzen.

Needles und Prickles sind in einem Orangenhain und pflücken Orangen, um daraus Saft zu pressen. / Needles versucht, einen Drachen steigen zu lassen, aber er schafft einfach nicht, dass er fliegt. / Needles, Racky und Florence haben zusammen Spaß im Kindergarten. / Needles, Bouncy und Florence lernen, mit einem Hula-Hoop-Reifen Land und Meer zu spielen.