Elitesoldat John Porter, Mitglied der ultrageheimen MI6-Spezialeinheit "Section 20", wird von dem pakistanischen Terroristen Latif gekidnappt. Das "Section 20"-Team will ihn um jeden Preis aus den Fängen Latifs befreien, doch dabei gibt es ein Problem: Außer Porter weiß nur eine Person, wie Latif aussieht - und zwar ausgerechnet der unehrenhaft entlassene Ex-US-Delta-Force-Agent Damien Scott. Sergeant Michael Stonebridge soll Scott in seiner Wahlheimat Malaysia aufspüren und für die riskante Rettung Porters rekrutieren...

Da sich Scott und Stonebridge noch immer im Royal Lotus Hotel befinden, willigt der indische Generalmajor Kohli ein, einen staatlichen Sturmangriff bis zum Morgen zu verschieben. In der mit Sprengsätzen versehenen Lobby kauern weiterhin verängstigte Geiseln, während Scott und Stonebridge mit den Terroristen Katz und Maus spielen und versuchen, einen begehrten Gast, Iman Zubedah, davor zu bewahren, in Latifs Hände zu fallen. Als Stonebridge in einer Suite Scotts Wunde versorgt, offenbart der Amerikaner, dass er des Drogenbesitzes bezichtigt wurde, als er Mitglied der Delta Forces war - zweifelsohne deshalb, weil er von einer geheimen Lieferung von Massenvernichtungswaffen erfahren hatte, die aus dem Irak geschafft wurde. Als außerhalb des Hotels die Morgendämmerung anbricht, machen sich Grant und Ashkani auf eine Lösung des Konflikts gefasst, die zur Befreiung der Geiseln und Mahmoods führen oder das Royal Lotus Hotel in ein flammendes Inferno verwandeln könnte.

Die Suche nach Latif führt das Section-20-Team nach Südafrika, wo Stonebridge, Scott und Marshall drei Verdächtige überwachen, die sie im Auftrag von Grant fangen, aber nicht töten sollen. Der Job bringt sie in Kontakt mit einem skrupellosen Ex-IRA-Führer und jetzigen Söldner namens Daniel Connolly, der einen Überfall auf ein gepanzertes Fahrzeug in Kapstadt begeht, bei dem es um mehr als nur Geld geht. Während Marshall losgeschickt wird, um einen vermögenden Waffensystem-Entwickler namens Kenneth Bratton vor einem möglichen Sicherheitsverstoß zu warnen, vertauscht Scott mit einem von Connolly angeheuerten Computer-Hacker die Rollen - eine List, die voller Gefahren für den Amerikaner ist.

Scott übersteht Connollys brutale Loyalitätstests und gibt sich weiterhin als abtrünniger Computer-Hacker aus, wobei er sogar mit Neve, der aufreizenden Untergebenen des irischen Söldners, handgreiflich wird. Während Grant ihr Team daran erinnert, dass Connolly für Mord und Betrug bekannt ist, wird der Plan von Section 20, einen reuigen Bratton dazu zu holen, von einem unerwarteten Akteur untergraben, was Kates Leben in Gefahr bringt. In einem abgelegenen Werk außerhalb Kapstadts kommt Connolly seinem Massenvernichtungswaffen-Preis immer näher, während Stonebridge und Scott Dilemmas gegenüberstehen, die weitreichende Auswirkungen auf ihre Organisation haben könnten - sowie auf den Faden, der sie mit dem schwer zu fassenden Latif verbindet.

Um die Lieferung eines Waffenarsenals an das vom Krieg zerrüttete Darfur zu erzwingen, entführen Dschandschawid-Terroristen die Ärztin Clare Somersby, die in der Klinik eines Flüchtlingslagers arbeitet und deren Vater, der britische Waffenhändler Gerald Crawford, Latifs Hauptwaffenmeister ist. Die Entführung liefert Section 20 einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Latif, allerdings um den Preis einer Allianz mit Crawford, dessen Waffen wahrscheinlich bei den Anschlägen in Neu-Delhi und Kapstadt zum Einsatz kamen. Obwohl Stonebridge Crawford persönlich für vergangenes Gemetzel verantwortlich macht, sind Scott und er gezwungen, sich im Sudan bei Verhandlungen unter der Federführung eines korrupten Ministers namens Matak als Crawfords Gehilfen auszugeben. Mit einer neugierigen amerikanischen Journalistin (und zeitweiligen Geliebten von Scott) namens Maggie und ihrem lokalen Fremdenführer Jacoub im Schlepptau arrangiert das Section 20/Crawford-Gefolge ein Rendezvous, um gegen Bargeld Clares Freilassung zu erwirken. Es wird jedoch schnell klar, dass der Dschandschawid-Führer Tahir mehr als nur Geld will, bevor er sich von seiner Geisel trennt.

Während Scott in einem sudanesischen Krankenhaus außer Gefecht gesetzt ist, machen sich Stonebridge, Crawford und Jacoub daran, Clares Spur zu verfolgen, die von Tahir in ein Dschandschawid-Camp verschleppt worden ist. Unglaublicherweise gelingt es dem Trio, Clare und Nijam (dem Sohn einer Frau, die beim ursprünglichen Angriff auf die Klinik ermordet wurde) zu retten, aber die Dschandschawid sind ihnen dicht auf den Fersen. Derweil droht Grant Maggie, um sie daran zu hindern, die Story publik zu machen, während Scott herausfindet, dass Krankenhäuser gesundheitsgefährdend sein können. Als sich die Ereignisse zuspitzen, drängt Stonebridge Crawford dazu, den Namen von Latifs Kontaktperson innerhalb von MI6 preiszugeben - aber der Waffenhändler lässt sich zu nichts bewegen, solange die Sicherheit seiner Tochter ungewiss ist.