Georgias Detektiv Ralph Anderson untersucht den grausamen Mord an einem 11-Jährigen, lässt sich aber vom wasserdichten Alibi seines Verdächtigen täuschen.

Während eines nächtlichen Besuchs bei Terry gesteht Ralph, vom widersprüchlichen Beweismaterial vor ein Rätsel gestellt zu sein. Am nächsten Tag gerät die Investigation durch eine unerwartete Tragödie ins Trudeln.

Vom widersprüchlichen Beweismaterial verwirrt kontaktiert Ralph den unorthodoxen PI Holly Gibney, der verspricht, dem Fall frischen Wind zu verleihen.

Als Holly den Urlaub der Maitlands in Dayton, Ohio, zurückverfolgt, stellt er eine mögliche Verbindung zu einem merkwürdig ähnlichen Fall her und erhält vom früheren Detektiv Andy Katcavage wertvolle Hinweise.

Holly sucht mit einem neuen Blick nach Hinweisen im Dayton-Fall. Jeannie gibt Ralph eine ominöse Warnung.

Holly präsentiert ihre außergewöhnliche Theorie über die Verbindung zwischen zwei anderen mysteriösen Kindermorden und dem Frankie Peterson-Fall. Während Ralph skeptisch bleibt, schlägt ein empfänglicherer Yunis vor, Claude, die letzte Person, die Kontakt zu Terry hatte, zu überprüfen. Jeannies Versuch, Glory in ihre Gruppe besorgter Bürger aufzunehmen, geht nach hinten los.