Michael ist ein führendes Mitglied der Liverpooler Drogenmafia. Sein Clan wird offenbar von einem Verräter bedroht. Gleichzeitig plant er, mit seiner Freundin ein Kind zu bekommen.

Gangsterboss Ronnie und sein Sohn Jamie kommen sich näher. Michael fürchtet übervorteilt zu werden. Als die Spannungen eskalieren, trifft er eine folgenschwere Entscheidung.

Als die Leiche von Mafiaboss Ronnie entdeckt wird, bricht Chaos aus. Michael übernimmt die Führung. Alle einigen sich, den Toten zurück nach Liverpool zu schmuggeln.

Zurück in Liverpool kommt es zu Spannungen, als Michael die Führung beansprucht. Unterdessen ist die künstliche Befruchtung seiner Freundin Diana erfolgreich.