Mao und Hisashi teilen sich seit einem Jahr ein Zimmer im Wohnheim. Dass Hisashi schwul ist und einen Freund hat, hält Mao geheim. Hisashi verspricht dafür, sich nicht an Mao heranzumachen. Die Dinge werden kompliziert, als Mao mit seiner AG einen BL-Film dreht, in der Hisashi die Hauptrolle spielen soll.

Die Vorbereitungen für den Film sind im vollen Gange, doch Mao muss auch seine Gefühle verarbeiten. Als Hisashi mit einer Verletzung im Gesicht nach Hause kommt, scheint sich alles zu ändern.

Die Dreharbeiten für den Film gehen gut voran. Doch es zeigt sich, dass Mao der Vorfall mit Hisashi mehr zu schaffen macht, als er zunächst nach außen dringen lässt.

Hisashi lässt sich von der Theater-AG anwerben, worüber nicht alle unbedingt erfreut sind. Bei einem nächtlichen Ausflug vertiefen Mao und Hisashi ihre Beziehung.

Vorstand der Film-AG Jin Kikuchihara gerät immer wieder mit Giichi Ichikawa aneinander, da dieser seine Art des Filmdrehens massiv kritisiert. Als Giichi aufgrund familiärer Umstände in Jins Wohnheimzimmer einziehen muss, lernen die beiden sich einander besser kennen.

Jin realisiert seine Gefühle für Giichi. Doch darüber hinaus muss er sich auch mit diversen Problemen befassen, die als Vorstand der Film-AG auf ihn zukommen.