Les Justicières Sailor réfléchissent à la signification des mots prononcés par Sailor Venus. Un matin, Mamoru est témoin du comportement suspect de Shin.

Kunzite, membre des Quatre Rois Célestes du Royaume des Ténèbres, tente de transformer Sailor Moon en démon. Bien que temporairement supprimée, l'érosion de ses pouvoirs magiques ne s'arrête pas et Usagi s'effondre.

La boîte à bijoux de Minako Aino est volée. Pendant ce temps, Usagi est invitée par une amie à une vente aux enchères de bijoux. Elle y rencontre Mamoru et tente de s'enfuir, mais trouve les bijoux de Minako dans le sac d'un homme.

Bunny a très envie de participer à un concours de création de robes de mariée et regrette de ne pas savoir coudre.

Le Royaume des Ténèbres gagne en puissance, mais Usagi n'est pas chez elle car elle s'inquiète pour Mamoru. Ami et Makoto s'inquiètent pour elle. Pendant ce temps.

Sailor Venus révèle sa colère d'avoir manqué le démon. Mars est déconcerté lorsqu'il apprend sa véritable identité. Pendant ce temps, Makoto, qui soutient l'amour d'Usagi, est choqué par un certain fait.