Quando Max descola entradas para uma premiação de música em Los Angeles, ela e Caroline acabam pegando carona em um jatinho particular com o rapper indicado ao Grammy.
Um caso a ser investigado revela uma conexão com o melhor amigo de infância de Ducky, a quem ele não vê há tempos.
Ducky é atacado por um homem que diz ter informações sobre seu meio-irmão, falecido décadas antes e com quem ele não falava há tempos; com a proximidade das festas de fim de ano, Jake e Bishop precisam discutir sobre o futuro de seu relacionamento.
O time encontra evidências do assassinato de um capitão da marinha que se conecta à mãe falecida de Ducky; Mallard olha para o passado e questiona uma importante escolha de vida feita 37 anos atrás; o time troca presentes natalinos.