Os agentes vão a Boston para procurar um dos assassinos em série mais famosos da Nova Inglaterra, que ataca novamente após um período de 10 anos.
O criminoso Karl Arnold, também conhecido como "A Raposa", diz a Hotchner que tem recebido cartas na prisão enviadas por George Foyet, um assassino conhecido como "O Ceifador". A revelação faz com que a equipe se mobilize para encontrá-lo.
Um médico recebe uma ameaça de um assassino que quer assassinar seu filho. Até que o filho do médico esteja morto, o assassino promete matar uma pessoa por dia. Correndo contra o tempo, a equipe deve proteger o médico e filho.
Hotch vai parar no hospital e, enquanto luta para sobreviver, tem visões da falecida esposa e do arqui-inimigo, George Foyet; o resto da equipe investiga o desaparecimento de uma adolescente e começa a suspeitar de seu pai distante e problemático.
Jason e o time se recusam a abortar uma missão para capturar um perigoso criminoso de guerra depois que as coisas dão errado; o polêmico pai de Clay chega à cidade para a turnê de um livro.