Dan O'Herlihy

Truman defende as ações de Cooper perante os agentes antidrogas e o FBI; os sentimentos de Nadine por Nelson se intensificam; James recebe teto e comida por ajudar uma bela loura; Catherine força Josie a se tornar sua empregada; Andrew aparece vivo.

Cooper ajuda Annie a se preparar para o Miss Twin Peaks; Briggs escapa de Earle; Ed rompe com Nadine e ele e Norma decidem prosseguir com os planos; Lucy escolhe o pai do seu bebê; o Miss Twin Peaks se transforma em um evento de terror.

Cooper conta a história trágica de Earle a Truman; Audrey fecha um acordo de negócios com Bobby; Leo acorda de seu coma e encontra um novo sentido para a vida; o marido de Evelyn é assassinado e James descobre que ele caiu em uma armadilha.

Truman e Cooper continuam tentando decifrar o mistério da caverna e Cooper recebe uma mensagem do além; Donna faz uma descoberta em sua certidão de nascimento; Wheeler deixa a cidade repentinamente enquanto Audrey o procura para dizer adeus.

Ed pede Norma em casamento; Audrey reencontra um rico e charmoso admirador do passado; Earle manda um quebra-cabeças a Audrey, Shelly e Donna; Hank é preso pelo homicídio de Leo, mas acusa outra pessoa; Josie é forçada a se encontrar com Eckhardt.

Cooper precisa superar seus piores medos e capturar Window Earle, que sequestrou Annie; Nadine acorda depois de ter sido atingida na cabeça durante o Miss Twin Peaks e fica devastada ao ver Ed com Norma; Donna quer a verdade.