Clark, reprogramado como Kal-El, retorna para Smallville para roubar um poderoso cristal de criptonita; Lois Lane chega à cidade para investigar à morte de Chloe, sua prima; Lana retorna de Paris com um novo namorado.
Clark entra para a equipe de futebol americano do colégio e rapidamente ganha a posição de atacante principal.
Clark e Lois investigam o suposto assassinato de Chloe, mas o pai de Lois, o General Sam Lane, tenta impedi-la.
Clark precisa enfrentar um inimigo, o qual é a tímida estudante Abigail, que faz cirurgia plástica para melhorar sua aparência e ficar popular na escola.
Depois de ler um livro de magias de 1600, Lana, Lois e Chloe são possuídas por bruxas vingativas; Clark não consegue impedir que as bruxas criem um caos na cidade.