Fortune Feimster

Nicolas convida Caroline para jantar com ele. Ela se mete em uma tremenda confusão - que acaba envolvendo também Max - ao dizer a ele que só aceitará o convite se Nicolas se separar de sua mulher.

O New Directions e os Warblers se enfrentam nas Sectionals. Enquanto isso, Rachel precisa escolher entre voltar para a NYADA e fazer mais um show da Broadway com seu ex-namorado, Jesse St. James.

A biblioteca está aberta. Ross Matthews ajuda as drag queens a se prepararem para as piadas, mas a vítima desta temporada é Michelle Visage.

Os Hart querem continuar a tradição de Dia de Ação de Graças e aproveitar as compras do Black Friday ao invés de comer em família. Violet tenta mostrar a eles o horror de seus métodos. Enquanto isso, Jenny e Wayne relembram como se conheceram.

As queens entram em conflito com a lei na famosa série de TV "Patrulha Drag de Los Angeles". Os jurados convidados são Natasha Lyonne, Cheyenne Jackson e Fortune Feimster.