O selo de gravação de Rayna pede para ela ficar em segundo lugar e abrir o show da estrela em ascensão Juliette Barnes. Agora, a veterana precisa lutar para ficar sob os holofotes enquanto a novata tenta roubar seu lugar.
Com a campanha de Teddy em progresso, Rayna precisa enfrentar uma investigação que revela segredos de família. Scarlett está dividida entre seu sonho e o compromisso com Avery.
Rayna e Teddy estão com dificuldades financeiras, mas ela não pensa em emprestar dinheiro do pai ou sair em turnê com Juliette. A mãe de Juliette retorna ao convívio da filha de forma dramática.
Uma crise pessoal obriga Rayna a voltar para Nashville, perdendo um show que já estava com todos os ingressos vendidos em Nova York; Deacon e Juliette trocam críticas; Gunnar quer celebrar o sucesso de Scarlett; Avery se torna roadie de Juliette.
Deacon faz seu primeiro show com Juliette e quando Ryana pergunta por que ele entrou para a banda, ele a beija; Gunnar vai morar com Scarlett; Ted aparece no hotel de Ryana e faz uma revelação que mudará suas vidas para sempre.