Jamie Chung

Preocupado, Derek leva Cristina para pescar; Teddy direciona seus esforços e compaixão para um paciente terminal que não tem plano de saúde para o tratamento.

Os personagens de contos de fada acordam da maldição da rainha Regina, mas não são transportados de volta para casa. O príncipe Phillip enfrenta um inimigo mortal.

Na tentativa de recuperar seus poderes, Regina procura o Sr. Gold para conseguir um livro de feitiços; David continua a busca para descobrir o paradeiro de Mary e Emma; na terra dos contos de fadas, Regina conhece um sujeito misterioso.

Com a ajuda do bravo cavaleiro Lancelot, Emma e Mary tentam encontrar um portal para voltar a Storybrooke, mas uma força do mal ameaça seus planos; na terra dos contos de fadas, o Rei George envenena a Branca de Neve, e David sai em busca da cura.

Regina busca a ajuda do Dr. Hopper na esperança de reconquistar Henry, mas um fantasma do seu passado aparece e pode atrapalhar seus planos; Emma e Mary resolvem investigar o massacre de um ogro e acabam encontrando o único sobrevivente.

Emma segue o Capitão Gancho até um pé de feijão na esperança de encontrar uma bússola mágica e poder retornar a Storybrooke; flashbacks da vida de Emma revelam segredos inesperados do seu passado em Tallahassee; o pai de Henry é revelado.