Richard Armitage

A caçada ao assassino serial Francis Dolarhyde está cada vez mais intensa. Embora as frequentes consultorias com Hannibal Lecter deixem Will bastante perturbado, ele precisa pedir ajuda novamente ao misterioso homem para traçar o perfil do criminoso.

O FBI decide recorrer ao Dr. Fredrick Chilton e pedir sua ajuda na esperança de levar Francis Dolarhyde a uma emboscada e, finalmente, capturá-lo. Enquanto isso, a empatia de Will por Dolarhyde acaba tendo um grande impacto em sua mente.

Com a lua cheia se aproximando, Jack e Will estão certos de que Francis Dolarhyde vai aparecer e atacar novamente. Apesar dessa certeza, eles não têm nenhuma pista concreta. Enquanto isso, Alana decide dar a Hannibal uma chance de redenção.

Como a busca por Francis Dolarhyde continua, Will começa imaginando-se na psique atormentada do criminoso e pede ajuda a Hannibal para obter o perfil do assassino em série; uma nova mulher entra na vida de Dolarhyde.

Sabendo que Dolarhyde quer se encontrar com Hannibal, Will arma um plano para usá-lo como isca. Para o horror de todos, isso envolverá a encenação da fuga de Hannibal; Bedelia está preocupada com Will e com as vidas das pessoas próximas a ele.