A Ilha

Won Mi-ho é a única herdeira do Grupo Daehan. Ela cai na trama da tia e se torna o centro de uma polêmica. Mi-ho é enviada à Ilha de Jeju até que as coisas se acalmem, mas encontra um demônio da luxúria e se torna uma presa para o monstro.

Mi-ho é perseguida duas vezes por demônios, e agora a polícia a trata como usuária de drogas. Ela tenta fugir da ilha, mas antes de entrar no avião, acaba em uma perseguição; Van aparece, e Mi-ho lhe oferece um cargo como segurança.

Johan se muda para a villa de Mi-ho, disfarçado de sobrinho do Sr. Chang; Mi-ho se irrita com Van, que não parece cooperar nem sabe dirigir; Johan começa a acompanhá-los à escola; Su-ryeon, uma aluna do colégio de Tam-ra, oferece ritos a Benjulle.

Mi-ho enfrenta as últimas árvores de Benjulle. Ela salva Su-ryeon e planeja punir Gyeong-jun; Johan provoca Van para descobrir sua identidade e invoca sua natureza oculta; Mi-ho vê Van se transformar em um demônio da luxúria.

Van se sente culpado por quase ter matado Min-ho e desaparece; para encontrá-lo, Mi-ho sobe a montanha até o Templo de Taejangsa, mas volta magoada com a frieza dele; o número de assassinatos misteriosos aumentam por toda a Ilha de Jeju.

Johan leva Chan-hee para a villa e eles prometem nunca mais se separar. Mas Chan-hee vira um demônio e procura Mi-ho para matá-la; Mi-ho descobre sobre a reencarnação e pede ajuda a Geum Baek-ju para voltar a ser Wonjeong.