Don arrisca tudo para conseguir um artista da A-list e levar o Soul Train para todo o país; Tessa luta para corresponder às expectativas de Don e descobre um novo ato que pode ser o próximo grande sucesso.

Para salvar sua distribuição sulista, Don se junta a um parceiro improvável; a família Clarke se prepara para o retorno de Joseph do Vietnã; JT se encontra em uma situação difícil ao encontrar um velho amigo.

Um visitante inesperado força Don a reavaliar sua nova vida; a família Clarke tenta se recompor após sua perda devastadora; a lealdade de Patrick é testada enquanto a investigação do assassino de policiais esquenta.

Don encontra uma nova maneira criativa de contratar grandes talentos para o programa; Tessa vai a extremos para deixar os dançarinos em forma, mas acaba prejudicando o programa; a família de JT está por um fio.

Don precisa salvar o programa depois que um poderoso terremoto quase destrói o estúdio; Tessa precisa fazer uma escolha entre a sua carreira e os incríveis dançarinos do Soul Train; Simone finalmente descobre a verdade sobre a situação da vida de JT.

Don é forçado a enfrentar uma situação complicada quando Little Richard ameaça não se apresentar no programa; a família Clarke entra em conflito por causa de seu novo hóspede; Gerald luta por sua vida contra o gangster rival de seus negócios.