Ash Lynx é líder de uma gangue de rua, aos 17 anos. Certa noite, Ash ouve, de um homem que fora atacado por um de seus próprios subordinados, um endereço e a palavra "Banana Fish". No meio disso, Ash encontra-se com Eiji Okumura.
Skip e Eiji são sequestrados pela gangue de Arthur; Ash tenta salvá-los, mas acaba sendo capturado por Marvin, um subordinado de Golzine, aliado de Arthur; usando-se da astúcia de Ash, os três tentam escapar, mas Shorter entra em cena.
Ash é mandado para a prisão; o jornalista Max, que está na mesma cela que ele, é encarregado de cuidar dele, a pedido do detetive Charlie. Porém, o jovem acaba sendo atacado por Garvey, um prisioneiro que é apadrinhado de Golzine.
Eiji visita a clínica da Meredith a pedido de Ash, e lá depare-se com Arthur e sua gangue; Abraham é pego de surpresa ao ver Griffin saindo de uma sala na clínica e, confuso, acaba atirando nele; Eiji ouve Griffin chamar Abraham de Banana Fish.
Ash é liberado por decisão de Jenkins. Assim que descobre que Griffin está morto, Ash tenta ir sozinho ao encontro de Golzine. Porém, Eiji insiste que Griffin morreu por sua culpa, e acaba seguindo Ash contra a vontade dele.
Ash e seu grupo rumam para Cape Cod, a cidade natal de Ash, na esperança de que Griffin tenha deixado fotos ou documentos relacionados a Banana Fish; quando Ash chega em casa, ele é tratado com frieza por seu pai, Jim, que tenta expulsá-lo.
Yoshimasa Hosoya
Frederick Arthur
Toshiyuki Morikawa
Blanca
Jun Fukuyama
Lee Yut Lung
Makoto Furukawa
Shorter Wong
Yuma Uchida
Ash Lynx