O sombrio e melancólico Ayanokoji Kiyotaka comparece ao seu primeiro dia em uma instituição administrada pelo governo onde tudo é decidido com base no mérito, incluindo as generosas mesadas dos alunos.

Graças a muito trabalho duro e planejamento, a Turma D consegue notas surpreendentemente altas nas provas parciais. Ayanokoji faz uma última jogada para salvar seu colega de ser expulso.

À medida que a audiência pela agressão se aproxima, Ayanokoji e Kushida tentam conseguir a cooperação de Sakura Airi, possivelmente a única pessoa que pode testemunhar que Sudo agiu em legítima defesa.

O testemunho de Sakura deu tempo à Turma D, mas Horikita e Ayanokoji ainda precisam encontrar uma maneira de mudar as coisas a seu favor. Enquanto isso, Sakura sente a presença de um homem estranho por perto.