Dororo

Durante o período de guerras civis no Japão, o Lorde Daigo Kagemitsu faz um pacto com 12 demônios, oferecendo seu filho ainda não nascido como recompensa. Anos mais tarde, um jovem ladrão chamado Dororo é atacado por um monstro.

Dororo e Hyakkimaru chegam a uma aldeia, onde são levados à presença da chefe local, a senhora Bandai. Porém, frente à chefe, Hyakkimaru por algum motivo acaba desembainhando sua espada, o que resulta na prisão dele e de Dororo em um depósito.

Um médico chamado Jukai encontra o bebê abandonado Hyakkimaru e decide criá-lo.

Dororo e Hyakkimaru encontram o assassino Tanosuke, que empunha uma espada possuída por um demônio.

Hyakkimaru encontra dificuldades para adaptar-se ao mundo dos sons. Ele recebe os cuidados de Mio, uma moça que toma conta de órfãos de guerra. No entanto, Hyakkimaru percebe que há um demônio nas redondezas e parte para confronto.

Hyakkimaru recupera sua voz após lutar com um monstro, mas acaba perdendo uma perna. Hyakkimaru vai em busca de um novo confronto com o monstro após tratar suas feridas; Mio e as crianças aguardam no templo.