Dororo e Hyakkimaru chegam a uma aldeia, onde são levados à presença da chefe local, a senhora Bandai. Porém, frente à chefe, Hyakkimaru por algum motivo acaba desembainhando sua espada, o que resulta na prisão dele e de Dororo em um depósito.

Um médico chamado Jukai encontra o bebê abandonado Hyakkimaru e decide criá-lo.

Dororo e Hyakkimaru encontram o assassino Tanosuke, que empunha uma espada possuída por um demônio.

Hyakkimaru recupera sua voz após lutar com um monstro, mas acaba perdendo uma perna. Hyakkimaru vai em busca de um novo confronto com o monstro após tratar suas feridas; Mio e as crianças aguardam no templo.