Ester sofre por saudades do filho; Almeida e Fontoura vão a um leilão de escravos; Malvina fica encantada por Isaura; Ester descobre que Leôncio está voltando para casa.

Almeida ordena a Ester que Isaura seja tratada como escrava; Henrique insiste em conhecer Isaura; Isaura pede a Januária que conte sobre seu passado; Leôncio reencontra Isaura.

Leôncio fica fascinado por Isaura; Malvina dá um presente para Santa; André desafia Francisco e é castigado; Isaura questiona Ester sobre seu passado; Almeida confronta Leôncio.

Almeida se revolta com uma revelação de Leôncio; Francisco pede que Rosa para descubra quem ajudou André; Leôncio dá ordens para Isaura; Almeida toma uma decisão sobre Leôncio.

Leôncio importuna Isaura, que decide fugir; Almeida discute com Leôncio após ser envergonhado pelo filho; Ester decide levar Isaura e Januária para longe.

Leôncio promete para o pai que marcará um encontro com a pretendente; Francisco coloca André para trabalhar na plantação; Januária busca Miguel na fazenda e o alegra com uma notícia.