Levada por sua tia Dete, Heidi chega à aldeia de Dörfi para viver com seu avô. No trem, Heidi encontra a deputada Keller e sua filha Theresa. Ela ouve sobre seu avô pela primeira vez.

O avô de Heidi pede a Peter para levar Heidi com ele para pastorear as cabras. Peter não está feliz com esta decisão. Heidi passa seu primeiro dia nas montanhas com ele.

Heidi vai voltar para o trabalho com as Cabras e com Peter. Eles gradualmente tentam se adaptar um ao outro, e Peter mostra isto quando Karl e sua gangue Theresa e William aparecem para intimidá-los.

Heidi salva um pássaro do ataque de uma gralha, mas o pássaro está ferido. Contra o conselho do avô, Heidi decide salvá-lo, mas precisa da ajuda de Peter para isso.

No dia seguinte, Peter está convencido de que Heidi viu a sua casa na árvore e fica emburrado. Ele decide ir ao campo sem a menina e Heidi fica com o avô.

Como o inverno se aproxima, Heidi e seu avô vão para a aldeia para obter suprimentos para a estação fria. Heidi percebe que a coisa favorita de sua avó é pão fresco.