Com a baixa no estoque de carne em Tanana, Stan Zuray e seu filho Joey enfrentam uma perigosa viagem até as montanhas de Yukon para caçar veados; Charlie Wright confronta um lobo solitário que vem aterrorizando o vilarejo.

Faltando apenas três semanas para o fim da temporada de caça, os homens lutam para conseguir o item mais valioso: a pele. O inverno rigoroso trouxe poucos animais e os homens correm contra o relógio para conseguir as peles antes do fim da temporada.

No fim da estação, Charlie e Bob correm para o rio antes que ele se descongele, na esperança de capturar algum castor; Stan e Joe enfrentam um urso.

Stan assume a perigosa tarefa de construir uma estrada de gelo sobre o Rio Yukon; Joe e Bob se arriscam em uma caçada a caribus; Pat e Courtney fazem uma descoberta preocupante.

Os rios congelados nos arredores de Tanana estão derretendo rapidamente e se transformando em armadilhas traiçoeiras; o cinhado de Charlie, George, está desaparecido.

Chega a primavera, e Joey está pronto para mudar para sua nova casa antes que a antiga seja demolida; Charlie caça um urso-negro.