Kizuna é nomeado capitão do esquadrão de defesa da megailha: o Amaterasu. Em sua primeira missão, ele é mandado para uma ilha deserta para fazer uma busca por recursos. Só que o que era para ser uma missão segura rapidamente se torna perigosa devido à aparição de um Armamento Mágico.

Kizuna começa o seu dia sendo atacado pelas integrantes do Amaterasu e tem um encontro com Yurishia. Depois disso, ele descobre a realidade sobre Heart Hybrid Gear.

Uma grande frota inimiga está bombardeando Atraxia, liderada por um navio de batalha com um grande canhão. Amaterasu dá seu melhor para derrotá-los, mas a Hybrid Count de Aine está muito baixa.

Himekawa precisa de mais poder para enfrentar o dragão de três cabeças que lhe causou tanto drama no passado. Mas o prazer do Climax Hybrid vai de contra à vida regrada que ela se cometeu a viver depois de falhar em proteger as pessoas embarcando para a Megailha de Tóquio. Cabe a Kizuna livrá-la dos traumas do passado e mostrar a ela como apreciar o êxtase que ela precisa para derrotar o inimigo.