Sébastien, o novo diretor de dança da Ópera de Paris, ameaça demitir Zoe, o que a choca muito.

Zoe recebe os conselhos do advogado Delva; Sébastien tenta convencer um dançarino frustrado a ficar na Ópera, enquanto administra os caprichos de um coreógrafo.

Após o anúncio oficial de sua demissão, começa uma greve em apoio a Zoe; Flora está a favor do movimento, mas recebe um convite irrecusável.

Vários dançarinos são acometidos por uma intoxicação alimentar; Sébastien oferece a Zoe o papel principal em "O Lago dos Cisnes", mas se surpreende com a decisão dela.

Jonas se prepara para subir ao palco pela última vez; a companhia recebe a visita do Bolshoi.

Conforme os dias passam até que Zoe seja forçada a sair da companhia, ela alimenta esperanças de que sua partida seja temporária.