O rei Uther bane o filho, Arthur, que resgata um menino à beira da morte chamado Derfel; Arthur confia Derfel a Merlin e Nimue; Uther tem um novo herdeiro, mas Merlin vislumbra uma visão obscura do futuro.

Uma morte prematura faz Merlin tentar localizar Arthur e o leva a fazer de tudo para que Arthur volte à Grã-Bretanha; o caos se instala quando Gundleus assalta Avalon.

Arthur aprisiona Gundleus e Nimue da início à sua vingança, Arthur fica sabendo que o tio de Gundleus, Garfydd, está se preparando para a guerra.

Nimue volta para Avalon e Merlin a encontra; Owain e Derfel procuram o rei Cadwys para cobrar taxas, mas ele convence Owain a invadir uma mina se quiser recuperar esse dinheiro.

Nimue passa por um aborto e depois é descoberta por Merlin, que a ajuda; Derfel não se sente confortável sobre o ataque à mina que Owain o aconselha a fazer; quando Tristan aparece, ele exige retaliação, mas Owain diz ser inocente.

Arthur e os reis da tribo dão início a negociações de paz; Arthur conhece Guinevere, dama de companhia de Ceinwyn, durante a viagem.